Kimmy Kimm en Clara Trinitys, twee verleidelijke tieners, hebben een hete afspraak met hun werkgever. Het zijn niet alleen je gemiddelde babysitters; ze staan te popelen om op de meest intieme manier van hun baas te leren. De actie begint met wat ondeugend vingeren, hun baas leidt hun elke beweging, leert ze de kunst van het plezier. De camera legt elk moment vast, zodat er geen details onopgemerkt blijven. De twee brunette schoonheden, beide schatjes van de universiteit, verkennen elkaar om de beurt, hun vingers dansen over hun gevoelige kutjes. De kamer wordt warmer als ze zich in de 96-positie verdiepen, hun kreunen klinkt door de actie. De Aziatische schoonheid zit in een gezicht, de Aziatische vrouw neemt de leiding en de twee partners vergeten al snel hun striemend genot.