कैथी हेवेन्स, एक खूबसूरत श्यामला डॉक्टर, अस्पताल की सैटिंग में, काले लंड के लिए गहरी इच्छा रखती है। वह न केवल एक प्रशंसक है, बल्कि एक पूर्ण उत्साही है, और उसका जुनून उसके कार्यों में स्पष्ट है। एक दिन, काम के दौरान, उसे एक विशाल काले लंड का सामना करना पड़ता है जो तुरंत उसकी वासना को प्रज्वलित कर देता है। विरोध करने में असमर्थ, वह अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसे अपने मुँह में गहराई तक ले जाती है, उसकी आंखें उत्तेजना से चमकती हैं। वह हर पल का आनंद लेती है, उसकी जीभ शाफ्ट के चारों ओर नाचती है जब वह अपना रास्ता गहराती है। क्लोज़-अप शॉट्स उसके उत्सुक मुँह के हर विवरण को कैद करते हैं, उसके होंठ मुश्किल से लंड के परिधि को लपेटने में सक्षम होते हैं। एक संतोषजनक मुख-मैथुन के बाद, कैथी उस भाग्यशाली आदमी को अपनी बाल रहित बिल्ली पेश करती है। वह उत्सुकता से उसे, उनके शरीर को सही लय में ले जाता है क्योंकि वह पीछे से उनकी तीव्रता में धक्के मारता है। दोनों की साँसों की तीव्रता के बावजूद, कैथी एक काले लंड की इच्छाओं का परीक्षण करने के लिए एक उत्तेजकर्षक मुठभेड़ होती है।.
