Darcy Dark, en fantastisk amatør MILF, beslutter sig for at krydre sin rutine og deltage i en swingerfest med sin partner, den forførende Foxy Elise. Natten udfolder sig med en vild gruppesex-session, da Darcy ivrigt engagerer sig med flere partnere, hendes umættelige ønsker bliver mødt en efter en. Kameraet fanger hvert rå og lidenskabeligt øjeblik af denne hjemmelavede swingersamling, der viser den hæmningsløse nydelse og liderlighed, der følger med gruppesex. Katty West, en meddeltager, tager over fra Darcy og fordyber sig i den spændende oplevelse af at blive glædet af mange mænd samtidig. Intensiteten eskalerer, da flere par slutter sig til, hvilket gør festen til en ubarmhjertig gruppesex.
