Joe Jon, en erfaren veteran i voksenunderholdningens verden, er på mission for at afdække en ung østrigsk skønheds dybeste ønsker. Denne uskyldige 18/19-årige pige er på vej ud på en rejse med seksuel udforskning og udnyttelse, alt fanget på kamera til vores seerfornøjelse. Joe, med sin charme og erfaring, lokker hende ud af sin skal og guider hende gennem en række intime spørgsmål, der afslører hendes sande seksuelle fantasier. Som samtalen varmes op, bliver rummet det også, med Joes massive pik bliver centrum for opmærksomheden. Den unge pige, der i første omgang er nervøs, viser sit værd som en seksuel partner og demonstrerer sine færdigheder i kunsten at oral nydelse. Dette møde er et bevis på begærets magt, da denne uskyldige pige forvandles til en seksuel siren, og efterlader os med en smag af, hvad der kommer i voksenunderholdningens verden.
