Joe Jon, skúsený veterán vo svete zábavy pre dospelých, je na misii odhaliť najhlbšie túžby mladej rakúskej krásky. Toto nevinné 18/19-ročné dievča sa chystá vydať na cestu sexuálneho prieskumu a vykorisťovania, všetko zachytené na kameru pre naše potešenie zo sledovania. Joe ju svojím šarmom a skúsenosťami vyláka z mušličky a vedie ju sériou intímnych otázok, ktoré odhaľujú jej skutočné sexuálne fantázie. Ako sa konverzácia zahrieva, tak aj miestnosť, s Joesovým mohutným penisom sa stáva stredobodom pozornosti. Mladé dievča, spočiatku nervózne, dokazuje svoju hodnotu sexuálneho partnera a predvádza svoje schopnosti v umení orálneho potešenia. Toto stretnutie je svedectvom sily túžby, pretože toto nevinné dievča sa premení na sexuálnu sirénu, zanechávajúc nám chuť toho, čo príde vo svete zábavy pre dospelých.
