Et ældre par beslutter sig for at krydre tingene ved at inddrage et yngre par i denne brændende fortælling om bytte. Handlingen starter, da den brunette teenager ivrigt hengiver sig til at glæde sin stedfar med et forbløffende blowjob. Udvekslingen udfolder sig så, mens den lune babysitter bliver nede og beskidt med den modne chef og leverer en præstation, der efterlader ham fuldstændig fortryllet. Den umættelige svigerfar kan ikke modstå teenagerens tiltrækning og dykker lige ind, mens den forførende tante og hendes elsker deler et lidenskabeligt øjeblik på sidelinjen. Varmen intensiveres, da den unge onkel og hans partner slutter sig til, hvilket øger den erotiske frenesi. Onklen tager derefter en tur og fordyber sig i tantes ekstase. Handlingen fortsætter med at eskalere, med den ældre mand og hans elsker slutter sig til striden. Onklen og hans partner slutter derefter igen og forstærker det hardcore møde. Scenen kulminerer i en varm finale, hvor alle involverede er fuldt mætte og efterladt længsel efter mere.
