Mackenzie Mace, en fantastisk brunette med en perfekt formet røv, er stjernen i showet i denne hotte voksenfilm. Hun samler sine veninder til en vild nat af nydelse, der starter med noget kinky lesbisk action. Pigerne skiftes til at tilfredsstille hinanden, deres hænder udforsker hver tomme af deres kroppe. Det virkelige sjov begynder, når de bringer en hængt stud ind. Mackenzie tager ivrigt sin massive pik frem og giver ham et forbløffende deepthroat blowjob. Hendes venner slutter sig hurtigt til, sutter og slikker hver tomme af hans skaft. Den heldige fyr skiftes derefter til at kneppe hver pige i forskellige positioner, herunder bagfra og cowgirl. Deres støn fylder rummet, da han trænger ind i deres stramme huller og efterlader dem helt tilfredse. Klimaks kommer, da han skyder sin ladning ud over Mackenzies runde røv, og efterlader hende glinsende af hans varme sperm.
