Nicole, een tengere tiener met een strak poesje en kleine tieten, geniet van een gepassioneerde ontmoeting bij het zwembad met een geile Russische vrouw. Nicole plaagt haar onverzadigbare minnaar, duikt in het zwembad en streelt verleidelijk haar sappige kont. De Russen verlangen wordt intenser terwijl ze Nicoles' strakke kutje verslindt, hun lichamen bewegen in een perfect ritme onder water. De camera legt elk verleidelijk detail vast, inclusief Nicoles mooie kont en het Russische tongwerk. Nicole pronkt met haar kutje, bevredigt het Russische kutje voordat ze naar boven komen, beiden glinsteren naar het oppervlak van Nicole, de Russische spiercings nemen de controle over en genieten van de Russische schoonheid. Nicole verkent hun verlangens met een sensuele ontmoeting door de Russische schoonheid, terwijl Nicoles zichzelf verleidt tot een wild Russisch avontuur.