Denne hotte voksenanimation har en fristende blanding af tegneseriefigurer, der hengiver sig til deres vildeste ønsker. Scenen starter med en vellystig vixen, hendes rigelige barm på fuld skærm, mens hun ivrigt glæder en velbegavet stud med sine eksperte mundtlige færdigheder. Hovedpersonen, der ikke kan modstå synet, slutter sig til, hendes petite ramme kontrasterer de generøse kurver af hendes ledsager. Deres erotiske dans udfolder sig, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse, deres støn ekko gennem rummet. Handlingen intensiveres, da de udforsker hinandens kroppe, deres fingre sporer hver tomme af hud, deres åndedræt vokser ragged. Klimakset kommer, en strøm af nydelse regner ned på de lyshudede skønheders rigelige derriere. Denne eksplicitte anime-rejse er en fest for sanserne, der leverer en uforglemmelig oplevelse for dem, der længes efter spændingen af den forbudte.