To modne kvinder slutter sig til en swingersammenkomst efter flere års venskab. De ankommer tidligt og går i gang. Den brunette skønhed starter med at give sin blonde bestie et sensuelt håndjob, hendes erfarne hænder arbejder magi på pigernes dunkende lem. Den blonde pige gengælder ivrigt, hendes fingre danser over brunetternes våde folder og sender rystelser ned ad hendes rygrad. Rummet er fyldt med støn og suk, mens de hengiver sig til lidenskabelig oralsex, deres tunger vikler sig ind i en ophedet dans af lyst. Brunetten tager kontrollen og lægger sig tilbage, mens hendes ven driller hendes brystvorter og slikker hendes barberede fisse, hvilket gør hende vild af nydelse. Scenen kulminerer i en frenesi af gensidig onani, deres kroppe flettet ind i en varm omfavnelse. Da de når deres klimaks, låses deres øjne, et stille løfte om flere eventyr, der kommer.
