En henrivende asiatisk tryllekunstner, betaget af en hypnotisk charme, bukker under for sin mystiske tiltrækning. Hendes hæmninger eroderer, og efterlader hende modtagelig for en velhælet anden generations mands ønsker. Indstillingen er et luksuriøst hotelværelse, hvor grænsen mellem virkelighed og fantasi udviskes under indflydelse af fortryllelsen. Den unge dames sensualitet udløses, da hun finder sig draget af den velhavende mand, hendes krop, der higer efter hans berøring. Den berusende blanding af asiatisk og kinesisk tiltrækning, kombineret med hypnosens styrke, skaber en uimodståelig kraft. Rummet genlyder med deres primære drifter, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Hypnose øger deres sanser, gør hver berøring, hvert blik, mere intens. Dette er en fortælling om hypnotisk forførelse, hvor grænserne for lyst skubbes til deres grænser i et overdådigt hotel.
