Katie Summers hengir seg til en fristende oppvisning mens hun engasjerer seg i en glohet ménage à trois med ikke én, men to fastspente nagler. Hun begynner med å dyktig betjene deres imponerende manndom med sin ekspertmunn, før hun legger seg tilbake på sofaen og sprer bena i forventning. En av partnerne hennes kaster ivrig det store skaftet sitt inn i henne, mens den andre pirrer henne med en dildo, og tenner et vilt og lidenskapelig møte. Handlingen intensiveres når Katie inntar en bakfra posisjon, hennes saftige derriere blir lidenskapelig penetrert av en heldig herre, mens den andre overøser oppmerksomheten på hennes lekre nedre regioner. Klimakset kommer når Katie bøyer seg over, og elskerne bytter på å trenge inn i henne i en nådeløs rytme, og kulminerer i en eksplosiv utløsning som etterlater henne mettet og fullt fornøyd.