Tre mænd slipper deres ønsker løs på en fredag, og starter med en varm trekant med en tynd twink, en muskuløs jock og en erfaren veteran. Twinken er mere end klar til at dykke ind i bøssesexens verden. Jocken er med sin mejslede fysik indbegrebet af maskulin skønhed, og han er ikke genert for at vise sig frem. Veteranen med sin modne charme er det perfekte match for den unge twink, der guider ham gennem natten. Handlingen varmes op, da twinken befinder sig klemt mellem de to og oplever spændingen ved homoseksuel analsex. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den indledende tøven til den ultimative nydelse. Dette er ikke bare en nat med sex, men en rejse med selvopdagelse og udforskning. Så spænd op for en nat med homoseksuel lidenskab, der vil efterlade dig forpustet.