Khloe Kapri og Tony Rubino blir tatt på fersk gjerning av en hengt voyeur i dette hete møtet. Khloé utfører en forbløffende blowjob på Tony mens hun blir sett av en ivrig tilskuer. Uvitende om henne har venninnen oppdaget hemmeligheten deres og ser nå fra et skjult utsiktspunkt. Spenningen bygger seg opp mens voyeurismens spenning vokser, øynene hans festet på den erotiske skjermen foran ham. I mellomtiden fortsetter Khloes eksperthender å glede Tony, som jobber med magi på sitt bankende lem. Rommet fylles med den søte duften av begjær, luften tykk av forventning. Vil Khloe oppdage den uønskede gjesten? Eller vil hun fortsette å sette opp et show for hans nytelse? Dette intime møtet er en pirrende visning av begjær og begjær, en sann fest for de som elsker litt voyeurisme i pornoen.