Gör dig redo för en fräsande trekant med de oemotståndliga Johnny Castles och två fantastiska blondiner, Zoey Monroe och Kenzie Taylor. Detta heta möte är en fest för sinnena när Johnnys massiva medlem kommer in i spel. Handlingen startar med Zoey och Kenzie som ivrigt turas om att njuta av Johnnyss kolossala skaft med sina skickliga munnar. Johnny använder i sin tur sina begåvade fingrar för att reta deras bultande begär, vilket gör dem vilda av njutning. Värmen intensifieras när han kastar sin stenhårda kuk in i en av skönheterna, medan den andra hänger sig åt intensiv självnjutning.