Gør dig klar til en interracial sexfest, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet. Natten starter på en populær natklub, hvor en gruppe eventyrlystne par og singler samles. Stemningen er elektrisk, da alle blander sig, og størrelser hinanden for den vilde nat forude. Den virkelige handling udspiller sig tilbage i en luksuriøs penthouse, hvor gæsterne ivrigt stripper ned til deres undertøj. Værtinden, en fantastisk cougar, tager ansvaret og får alle til at danse for hende, før hun slipper sin massive sorte pik løs. Gruppen sutter ivrigt på hendes dunkende skaft, deres støn giver genlyd i rummet. Værtinden leder derefter gruppen i en vild gruppesex-session, hvor alle udforsker deres dybeste ønsker. Klimakset kommer, da værtinden sprøjter sin varme ladning ud over hendes underdanige ansigt og efterlader et spermdækket rod. Dette er et interracial orgie, du ikke vil gå glip af.
