En vellystig blond bombe ruller op til en audition, men tingene tager en uventet drejning. Producenten, fascineret af hendes rigelige aktiver, inviterer sin ven til at være med på handlingen. Blondinen forkæler sig ivrigt i et varmt møde og skiftes til at nyde de to mænd i en fristende trekant. Producenten starter med at nyde hendes lækre bryster, hans hænder udforsker hendes kurver. Hans ven, der ikke kan modstå, slutter sig til, hans fingre sporer hendes krop. Blondinen fortsætter derefter med at glæde dem begge med sin dygtige mund, før hun bøjer sig for at byde deres dunkende pikke velkommen. Producenten tager hende bagfra, hans hænder griber hendes hofter, mens han kører ind i hende. Hans ven ser på, ude af stand til at modstå synet. Blondinen skifter derefter til hendes knæ og tager en af mændene i munden, mens den anden fortsætter med at henrykke hende. Klimaks ser hende blive fyldt med varm sperm, hvilket efterlader hende pustende og tilfreds.
