דילן פוקס, גבר במסע פראי, מקבל הפתעה בלתי צפויה כאשר אחותו החורגת של חברו לוקחת את ההובלה בשלישייה המאורגנת שלהם. השועלה המפתה מתגרה ומשמחת, משאירה את דילן במצב של אקסטזה.
דילן פוקס עוסק בסידור יוצא דופן, ומשימתו כוללת אחות חורגת מפתה. המצלמה לוכדת כל פרט אינטימי, כל נגיעה מתעכבת, כל גניחה נלהבת, יוצרת סימפוניה חושנית שלא משאירה דבר לדמיון. דילן ובן זוגו לוקחים אותנו לטיול פראי, גופם משתלב במחול של תאווה ותשוקה.