I en värld där köttets köttsliga begär härskar överlägset, befinner sig den hänförande brunetttrollkarlen, Scarlett Bloom, i ett lockande möte. Hon inte vilken skönhet som helst, hon är en förförare som trivs på den ursprungliga njutningen som härrör från fellatios konst. Med sina läckra lockar som kaskader ner över ryggen, tar hon ivrigt in ett rejält skaft i munnen, hennes tunga dansar runt det i en sensuell tango. Efter detta böjer hon sig fram, med sin vällustiga rumpa i luften, redo att dyrkas. Hennes älskare, en välutrustad svart hingst, slösar ingen tid på att kasta in sin ansenliga lem i henne, hans händer utforskar varje centimeter av hennes kropp. Den passionerade kopplingen fortsätter med att han tar henne i olika positioner, var och en mer intensiv än den förra. Under deras erotiska eskapad förblir Scarlett barfota, lägger till ett extra lager av rå, ofiltrerad passion till deras möte. Detta amorösa mellanspel kulminerar i ett sammanbitet klimax, lämnar båda deltagarna grundligt mätta.
