Dawn Iris, en fantastisk pornostjerne kjent for sin umettelige appetitt på store svarte kuker, er tilbake i denne sydende scenen. Denne søte, pene gutten kan ikke få nok av det massive ibenholt-skaftet, og han er ivrig etter å vise frem ferdighetene sine. Handlingen starter med at han erter partnerens enorme lem, leppene hans klarer knapt å omslutte omkretsen. Tungen hans danser over hodet, smaker på den salte godheten før han tar alt inn. Rommet fylles med stønnene hans mens han jobber med magien, rumpa på skjermen for at partneren skal nyte. Den bareback-knullingen som følger, gjør ham vridende i ekstase, kroppen skjelver av nytelse. Hans skitne snakk legger til den erotiske atmosfæren, noe som får partneren til å miste kontrollen og fylle ham med varm sæd. Denne homofile sexscenen er et testament til Dawn Iris uutslukkelig tørst etter nytelse, og etterlater seerne andpustne og lengter etter mer.
