Dawn Iris, en fantastisk pornostjerne kendt for sin umættelige appetit på store sorte pikke, er tilbage i denne sydende scene. Denne søde, kønne dreng kan ikke få nok af det massive ibenholtskaft, og han er ivrig efter at vise sine færdigheder. Handlingen starter med, at han driller sin partners enorme lem, hans læber kan knapt omslutte omkredsen. Hans tunge danser over hovedet, smager den salte godhed, før han tager det hele ind. Rummet fyldes med hans støn, mens han arbejder sin magi, hans røv vises, så hans partner kan nyde det. Den bareback-fucking, der følger, efterlader ham vridende i ekstase, hans krop sitrer af nydelse. Hans beskidte snak tilføjer til den erotiske atmosfære, hvilket får hans partner til at miste kontrollen og fylde ham med varm sperm. Denne homoseksuelle sexscene er et testamente til Dawn Iris' uudslukkelige tørst efter nydelse, hvilket efterlader seerne stakåndede og higer efter mere.
