Daniels, egy fiatal egyetemista fiú, titkos vágyat táplál fülledt mostohaanyja iránt. Vonzósága tagadhatatlan, és fantáziái erősek és kitartóak. Amikor apja elutazik egy hosszabb útra, a csalfa mostoha anya megragadja az alkalmat, hogy Danielst csábító csapdába ejtse. Csábító bájaival csábítja, tüzes szenvedélyt gerjesztve benne. Tiniként Daniels még soha nem tapasztalta a szeretkezés extázisát, de mostohafia alig várja, hogy végigvezesse őt a mámorító úton. Leleplezi érzéki eszközeit, feszes melleit és csábító bimbóit, keveset hagyva a képzeletre. A látvány elég ahhoz, hogy elgyengítse a férfit. Daniels mindent megtesz, hogy kielégítse őt. Ez a fiatalember tiltott találkozása a fiatalember és a fiatal mostoha között.
