Julia, en sød og uskyldig Latina, er på vej ud på en vild rejse af intens nydelse. Uvidende om hende er hun ved at være det tredje hjul i en ophedet trekant. Som handlingen udfolder sig, tager hendes kæreste hende ivrigt til kanten, hans fingre udforsker dybet af hendes stramme huller. Men dette er ikke en almindelig boltring, det er en fuld-on gruppesession af hardcore action. Fyrene spilder ingen tid, deres dunkende pikke dykker ind i Julias ivrige huller, strækker hende til det yderste. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den forbløffende anale penetration til den kæbefaldende fisting. Julias petite ramme hopper og gaber under deres dygtige hænder, hendes støn fylder rummet. Dette er en trekant, som Julia og du, vil snart glemme.
