Emmas bror har et tæt venskab med sin filippinske ven, en dristig og forførende skønhed. Deres venskab er fyldt med legende hyggesnak og flirtende udvekslinger. En skæbnesvangre dag befinder han sig hos hende, ude af stand til at modstå lokket af hendes provokerende danseforestillinger. Den unge dreng, draget af hendes uimodståelige charme, slutter sig til hende på dansegulvet. Rytmen i deres bevægelser bliver en pirrende udstilling af sensualitet, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Luften er tyk af forventning, da de danser tættere, deres åndedræt bliver mere besværet. Varmen af deres lidenskab er til at tage og deres dans er et vidnesbyrd om deres uudtalte lyster. Som musikken toner ud, finder de sig ansigt til ansigt, deres hjerter knepper i takt. Grænsen mellem venskab og begær bliver sløret, og spørgsmålet om hvor denne dans vil føre dem hen.
