I en mysig boning faller två unga, passionerade homosexuella män under för sina primala drifter, hänger sig åt en vild, barback-romp. Den petite Adrian och hans partner, en robust, tatuerad hunk, är ivriga att utforska djupet av sina önskningar. När de engagerar sig i sitt heta möte, väcks deras granne, en gay tonåring, från sin slummer av de erotiska ljuden som härrör från rummet bredvid. Fascinerad och upphetsad, drar han till källan till tumultet, bara för att hitta Adrian i passionens strupar. Hans vänner rå, ofiltrerad njutning tänder en gnista av lust inom honom, vilket driver hans egen upphetsning. Han går med i striden och lägger till en tredje dimension till deras passionerade möte. Intensiteten i deras lust är påtaglig, deras kroppar rör sig i perfekt rytm när de utforskar gränserna för sina begär. Rummet fylls av den berusande doften av rå, oförfalskad passion, ett bevis på det outtalade bandet mellan dessa tre unga män.
