Tre stesønners venner snubler over en het scene i deres bolig. Gjenstanden for deres ønske? Den vellystige stemoren, en svingete vixen med en forkjærlighet for nytelse. Hennes rikelige eiendeler - et bredt sett med saftige, yppige bryster og en fyldig, innbydende derriere - er umulig å ignorere. Øynene deres konsumerer henne grådig mens hun begir seg ut på en reise av selvfornøyelse, fingrene danser over hennes rikelig fittelepper, og sender bølger av ekstase som går gjennom kroppen hennes. Stesønnens venner er fortryllet, deres egne ønsker antennes av synet. Det neste som utspiller seg er et testament til den berusende lokkelsen til en kvinne i sin beste alder, og omfavner ugenert hennes kjødelige trang. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra den første oppdagelsen til crescendoen av hennes klimaks, i fantastiske detaljer. Dette er en fortelling om forbudt frukt, om den uimotståelige tiltrekningen til en kvinne i sin beste tid, og ungdommens umettelige nysgjerrighet.