Gør dig klar til et sydende møde, da en vellystig Latina MILF, ivrig efter at lande en rolle, kommer til en casting-session. Hun har en vision af lyst, hendes rigelige kurver fremhævet af et tyndt outfit, der ikke overlader meget til fantasien. Vores erfarne amatør, en europæisk daddy med en forkærlighed for modne kvinder, er mere end klar til at sætte hende igennem sine skridt. Handlingen starter med en varm cowgirl-tur, hendes lækre røv hopper lokkende. Men han er ikke tilfreds med bare det. Han higer efter en dybere forbindelse, og han er ikke genert for at udtrykke det. Han tager hende i analen, hans tykke skaft dykker ind i hende med brutal kraft, og efterlader hende stønnende i ekstase. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra nærbilledet af hans massive lem til den måbende nydelse i hendes ansigt. Dette er bare en casting-session, det er en lektion i nydelse, et vidnesbyrd om styrken af en stor, fed pik.
