En fantastisk skønhed af en massør finder sig selv fuldstændig ophidset af synet af sin klients nøgne krop. Hendes lyst bliver til at mærke, da hun betragter hans faste, lokkende røv. Ude af stand til at modstå, begynder hun at kæle for ham, hendes hænder udforsker hans faste kinder og hendes fingre dykker ned i hans stramme, indbydende hul. Klienten gengælder ivrigt, hans tunge udforsker hendes fugtige, indbydende bæver. Efter en lidenskabelig udveksling af oral nydelse skifter de til en mere traditionel position, hvor klienten tager føringen og kører sin dunkende pik dybt ind i hendes våde folder. Handlingen intensiveres, da han fortsætter med at trænge ind i hende i forskellige positioner, deres støn af nydelse ekko gennem rummet. Klienten beslutter sig derefter for at forkæle sig med lidt anal leg, hans fingre undersøger hendes stramme hul, før han tager hende bagfra, deres lidenskabelige møde kulminerer i en klimatisk afslutning.
