En fantastisk massør blir opphisset av synet av klientens nakne kropp. Ønsket hennes blir til å ta og føle på når hun ser på den faste, lokkende rumpa hans. Ute av stand til å motstå, begynner hun å kjærtegne ham, hendene hennes utforsker de faste kinnene hans og fingrene hennes dykker inn i det stramme, innbydende hullet hans. Klienten gjengjelder ivrig, tungen utforsker hennes fuktige, innbydende bever. Etter en lidenskapelig utveksling av muntlig nytelse bytter de til en mer tradisjonell stilling, med klienten som tar ledelsen og kjører den bankende kuken dypt inn i hennes våte folder. Handlingen intensiveres når han fortsetter å trenge inn i henne i ulike stillinger, deres stønn av nytelse ekko gjennom rommet. Klienten bestemmer seg da for å hengi seg til en liten anal lek, fingrene hans undersøker det tette hullet hennes før han tar henne bakfra, deres lidenskapelige møte kulminerer i en klimatisk avslutning.
