Josh Moore, seorang lelaki kasar, bertemu dengan seorang atlet yang berpenis besar di Falcon Studios, yang membawa kepada pertemuan yang panas. Ciuman penuh gairah mereka dan blowjob dalam tenggorokan yang dalam menetapkan pentas untuk aksi anal yang intens, termasuk menjilat dubur, menjilat punggung, dan seks anal yang dalam.