في قلب الريف، يجد اثنان من المزارعين أنفسهم وحدهم في الحظيرة، رغباتهم المكبوتة تشتعل بمشاهدة أجساد بعضهم البعض. يقترب أحدهم، وهو صبي مزرعة شاب متحمس، من شريكه، حيث يستكشف يديه الجسم العضلي تحته. يزداد التوتر عندما يخلعون ملابس بعضهم البعض، كاشفين عن أجسادهم الخام العارية. ينخرطون في متعة فموية عاطفية، وألسنتهم ترقص على بعضهم البعض وتنبض بالأعضاء. لكن رغبتهم في المزيد تدفعهم إلى نقلها إلى مزرعة الجيران، حيث يواجهون رعاة البقر العضليين الذين يتوقون للانضمام إلى مغامرتهم. لقاء شرجي جامح بين يدي خبيره، آهاتهما تتردد خلال العقار المهجور. هذه هي المرة الأولى التي يستكشف فيها شباب المزرعة أعماق رغبتهم، حيث يتم تجريد قيودهم بحرارة اللحظة. أثناء ركوبهم لبعضهم البعض، يصل شغفهم إلى درجة الحمى، ويتوج الأمر بذروة متفجرة تجعلهم يقضون وقتًا ممتعًا ومشبعين.