En ung mann har en hemmelig lidenskap for stemoren sin. Han har alltid vært tiltrukket av den vellystige kroppen hennes og kan ikke motstå trangen til å se på henne. Han setter opp et skjult kamera i deres felles soverom for å spionere på hennes intime øyeblikk. En dag når han er borte på jobb, tar stemoren hans med seg en muskuløs mann hjem. Han er en nær venn av mannen sin, men lite vet han, hun skal til å være utro mot ham med ham. Den muskuløse studen kommer inn, og de to begynner å bli varme og tunge på sengen. Kameraet fanger hvert øyeblikk mens de engasjerer seg i intens hardcore sex, med studen som tar kontroll og gleder henne i alle hull. Den unge fyren går av å se stemoren hans få det stramme røvhullet fylt og de store puppene famlet av en annen mann.
