To fantastiske skønheder, en rygende varm mor og hendes lige så fristende steddatter, slår sig sammen for at forføre deres stedsøn. Dette er ikke din gennemsnitlige familieaffære, da disse damer har et brændende ønske om hans imponerende manddom. Se, når de skiftes til at glæde ham, deres læber omsluttet af hans massive skaft, deres hænder udforsker hver tomme af hans dunkende lem. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik fra et førstepersonsperspektiv, hvilket får dig til at føle, at du er lige der med dem. Handlingen varmes op, da de bliver en lidenskabelig gruppe, deres kroppe flettet ind i en varm trekant. Den blonde bombe og hendes brunetteelsker deler et sensuelt lesbisk møde, deres tunger danser i en lidenskabeligt visning af lyst. Men den virkelige stjerne i showet er stesønnens kolossale pik, fokus for deres ethvert ønske. Dette er ikke en mor og datter eller en søster og bror, men en pirrende trio af liderlighed og begær, der vil efterlade dig forpustet.
