Amy Quinns, en sulten vixen med en smak for det eksotiske, befinner seg i selskap med to ibenholt-hingster, deres manndom så mørk og fristende som midnatt. Hun ligger på massasjebordet, hennes delikate ramme skjelver av forventning når duoen kler av henne, tungene deres sporer en sti av nytelse over hennes følsomme hud. Luften er tykk av begjær mens de bytter på å glede henne, deres bankende medlemmer søker inngang i hennes ivrige omfavnelse. Synet av Amy som blir henført av de to svarte piggene, er et syn å se, deres massive kuker strekker henne til det ytterste. Intensiteten i elskoven deres lar henne puste etter pusten, kroppen hennes et testament til deres virilitet. Klimaks av møtet deres ser en av de svarte bukkene som fyller Amys fitte med sin varme ladning, en passende slutt på deres ville interracial boltre.
