Den lockande brunetten Lia Ponces kommer till en castingsession ivrig att visa upp sina imponerande färdigheter. Hon är inte främmande för vuxenunderhållningens värld, efter att redan ha samlat en ansenlig följare på sociala medier. När hon kliver in i rummet möts hon av en erfaren regissör som sett allt. Han blir omedelbart betagen av hennes lockelse och kan inte låta bli att imponeras av hennes vågade förslag - att delta i anallek under hennes audition. Lia tar ivrigt emot, och regissören slösar ingen tid på att guida henne till sängen. Han börjar med att behandla hennes läckra rumpa till en sensuell massage, hans händer utforskar varje tum av hennes kurvor. Han tar henne sedan bakifrån, hans tjocka skaft tränger in i hennes trånga bakdörr, samtidigt som hennes stön av njutning fyller rummet. Det passionerade mötet fortsätter med att Lia intar doggystail-positionen, visar upp sin expertis i att tillfredsställa sin partner. Klimax av deras möte ser Lia rida honom cowgirl-stil, som kulminerar i en het ansiktsbehandling.
