Den forlokkende Lia Ponces, en fantastisk brunette med en pirrende figur, ankommer til en casting-session ivrig efter at fremvise sine imponerende færdigheder. Hun er ikke fremmed for voksenunderholdningens verden, og har allerede samlet en betydelig følger på sociale medier. Da hun træder ind i rummet, mødes hun af en erfaren instruktør, der så det hele. Han er straks betaget af hendes tiltrækning og kan ikke lade være med at blive imponeret over hendes dristige forslag - at engagere sig i analleg under hendes audition. Lia tager ivrigt imod, og instruktøren spilder ingen tid på at guide hende til sengen. Han begynder med at behandle hendes lækre røv til en sensuel massage, hans hænder udforsker hver tomme af hendes kurver. Derefter tager han hende bagfra, hans tykke skaft trænger ind i hendes stramme bagdør, mens hendes nydelsesstøn fylder rummet. Det lidenskabelige møde fortsætter med, at Lia indtager doggystail-stillingen, og viser sin ekspertise i at glæde sin partner. Klimakset i deres møde ser Lia ride ham cowgirl-stil, der kulminerer i en varm ansigtsfinish.
