I denne hotte homoseksuelle video sniger en drilsk bjørn sig ind i sin frat kammerats værelse, mens han sover. Uden at den slumrende twink ved det, har hans kammerat haft en vild lyst til at smage hans faste, ungdommelige røv. Da bjørnen stille klæder den sovende fyr af, kan han ikke modstå fristelsen til at give efter for hans kødelige trang. Ved at vække twinken med et blidt kys på hans numse indleder bjørnen en lidenskabelig make-out session, deres tunger flettes ind i en ophedet udveksling. Handlingen varmes op, da bjørnen tager kontrol og dygtigt arbejder sin magi på twinks dunkende lem Bjørnenes erfarne mund bringer kyndigt twinken på randen af ekstase, før den kaster sin egen hårde pik dybt ind i de twinks, der indbyder bagdelen. Rummet genlyder med deres primære grynt og støn, mens de engagerer sig i en vild, dyrisk kobling. Videoen kulminerer i en betagende visning af rå, ufiltreret lidenskab, da bjørnen og twinken når deres klimaks sammen, deres kroppe kramper i nydelsens struber. Videoen slutter med twinken, der glider i søvn, uvidende om det erotiske møde, der lige udspillede sig.
