To fantastiske unge blonde jenter utforsker sin ville side ved å snuble etter en erfaren herre som leder dem inn i en verden av muntlig nytelse. Handlingen starter med at den petite brunetten tar ledelsen, og leppene hennes sluker ivrig hans bankende lem. Den andre jenta blir snart med, og tungene deres jobber i perfekt harmoni for å drive ham til randen av ekstase. Synet av disse unge skjønnhetene på knærne, leppene deres låst rundt hans manndom, er intet mindre enn hypnotiserende. Når varmen stiger, bytter jentene på å ri ham, med sin ungdommelige lidenskap og uskyld i skarp kontrast til hans erfarne dyktighet. Klimaks ser den eldre mannen fylle munnen deres med sin varme ladning, en passende slutt på deres første uforglemmelige møte.
