Middelaldrende enke Payton Hall, med sine vellystige kurver og blonde lokker, har lengtet etter berøringen av en mann siden hennes ektemenn går forbi. Hennes nabo, en velutstyrt mann på samme alder, sanser hennes lengsel og tilbyr sin trøst. Uten at hun vet det, skjuler han en annen type begjær - for hennes saftige bryster og formfulle derriere. Når de setter seg ned for et hjerte-til-hjerte, blir grensen mellom komfort og kjødelig begjær uklar. Naboens hender vandrer, utforsker Paytons rikelig barm. Synet av hennes muntre bryster sender ham inn i en frenesi, tenner en primal trang i ham. Payton, tatt av vakt, trekker seg først bort, men intensiteten av hans berøring viser seg uimotståelig. Hun overgir seg til hans fremskritt, øynene reflekterer en blanding av sjokk og nytelse. Møtet eskalerer, med naboene bankende lem som finner veien inn i Paytons ivrige munn. Virkeligheten av hennes handlinger går over henne, og hun trekker seg unna, og lar døren stå åpen for en mulig fortsettelse.
