في قلب مدينة القرون الوسطى ، قررت آن ، جميلة كرتونية مذهلة ، أن تأخذ شغفها بالمتعة إلى الشوارع. تتجول أمام رجل خارج بيت للدعارة ، وتغلق عينيها على ركبتيها. الإثارة العامة تغذي رغبتها ، وتأخذ بفارغ الصبر قضيبه النابض في فمها. تعمل شفتيها الخبيرتين على سحرها ، وتمتصان بمهارة وتلحس ثدييها الكبيرين والمرتدتين ، مضيفة لمسة إضافية من الإثارة إلى المشهد. يئن الرجل بالمتعة ، وتتشابك يداه في شعرها بينما تستمر في عمل سحرها. يتصاعد التوتر ، ويخترق أنفاسه بينما تقربه أكثر فأكثر من الحافة. ثم ، بمص أخير عميق ، تأخذ نائب الرئيس في فمه ، وهي نهاية مثالية لعرضها العلني للمهارات الفموية.
