En fantastisk asiatisk skønhed med vellystige bryster besøger en filminstruktør til en audition. Mens hun falder i snak med ham, bliver hendes tiltrækning uimodståelig, hvilket fører til et varmt møde. Instruktøren hengiver sig ivrigt til hendes lækre kurver, hans fingre sporer hendes krop. Snart slutter instruktørens blonde ven sig til, ivrig efter at smage den eksotiske skønhed. Den brunette forførerinde glæder dem begge ivrigt, hendes ekspert mund arbejder vidundere på deres dunkende pikke. Instruktøren tager hende lidenskabeligt bagfra, hendes støn ekko gennem rummet. Da scenen når sit klimaks, tager brunetten ivrigt deres varme ladninger ind i sin ivrige mund og efterlader dem begge grundigt tilfredse. Dette er en pirrende udstilling af asiatisk skønhed og rå lyst, en sand fest for sanserne.
