Lily Larimar, egy édes és ártatlan egyetemista koedukált majom hangulattal, ragadós helyzetben találja magát, amikor becsapja álnok szobatársa, hogy találkozzon drámatanárával egy privát leckére. Lenyűgözni és tanulni vágyva érkezik Lily a tanárokhoz, csak egyedül találja és másfajta leckére vágyik. A tanárnő érezve ártatlanságát, varázsát arra használja, hogy rávegye a kis szépséget, hogy megízlelje férfiasságát, így kábult, de kíváncsi marad. Még mindig rajta a szemüvege és a szőke tincseit alig tartalmazó copfik, Lily habozás nélkül elfogadja az ajánlatát, tekintetét döbbenettel és vággyal tölti ki. Ahogy mohón kutatja határait, a tanár vad és szenvedélyes találkozáson vezeti át, kielégítve mindkettőt. Ez a tabu találkozással találkozik, és Lit egy új vágyat talál, amely lerázhatja őt.