Lily Larimar, en sød og uskyldig collegecoed med en nørdestemning, befinder sig i en klistret situation, da hun af sin udspekulerede værelseskammerat narres til at møde sin dramalærer til en privat lektion. Ivrig efter at imponere og lære, ankommer Lily til lærernes hjem, kun for at finde ham alene og ivrig efter en anden form for undervisning. Læreren, der fornemmer hendes uskyld, bruger sin charme til at overtale den petite skønhed til at smage hans manddom, og efterlader hende lamslået, men alligevel fascineret. Med sine briller stadig på og hendes pigtails, der næsten ikke indeholder hendes blonde lokker, tager Lily tøvende imod hans tilbud, hendes øjne fyldt med både chok og begær. Mens hun ivrigt udforsker sine grænser, guider læreren hende gennem et vildt og lidenskabeligt møde og efterlader hende både tilfreds og opfyldt. Dette tabumøde efterlader Lily med en nyfunden lyst, som hun ikke kan ryste af sig.
