שלושה חברים דו-מיניים סקרנים מתכוננים למפגש רוחש כששלושה חברים דו-סקרנים מחליטים לחמם דברים. האקשן מתחיל כשהחובבים הדו-סקרניים צוללים לשלישיה מגרה, גופם שזור במפגש קבוצתי לוהט. התאווה והתשוקה שלהם מורגשים כשהם חוקרים זה את גופו של זה, ידיהם משוטטות על פלג גופם השרירי המעוטר בקעקועים מורכבים. החובב הדו-סקרן להוט ומוכן לצלול פנימה, ההתרגשות שלו משתקפת בעיני בני זוגו הביסקסואלים המקועקעים. המצלמה לוכדת כל רגע אינטימי, מהנגיעות הראשוניות ועד לשיא הנפיץ, כשהבחור הדו-סקרן מקבל טיפול פנים לוהט. המפגש הקבוצתי הדו-סקרן הזה הוא חגיגה לחושים, ומציג את התשוקה הגולמית והלא מסוננת של הביסקסואלים השעירים האלה. אז, שבו, תירגעו, והתענגו על התענוגות הדו-סקרנים כשהגברים ההומואים המקועקעים האלה לוקחים אותך לטיול פראי. סוף סוף, זוג דו-סקרן מתמכר למפגש דו-מיני פרוע, חוקר את גופו של זה ומציג את התשוקה הגסה והלא מסוננת שלהם.
