Hanna Rios er en stor fan av Latina-shemales, og hun er alltid på utkikk etter en het liten T-jente å bli nedfor og skitten med. Denne gangen koblet hun seg til en liten, tynn shemale med en piercing som bare ber om litt action. Den lille T-jenta er mer enn ivrig etter å glede henne, og hun fikk en stor overraskelse i vente. Hun pakker en stor kuk som Hanna nesten ikke kan vente med å få den stramme rumpa strukket rundt. Handlingen starter sakte, med shemalen som erter Hannas hull med sin store pikk, før hun stuper den dypt inn. Den grove analsexen er akkurat det Hanna ønsker, og hun stønner av nytelse når shemalen knuller henne hardt. Synet av shemales lille kropp som knuller bort på toppen av Hanna er nok til å drive enhver fan vill. Scenen avsluttes med at shemalen blåser lasten over hele Hannas rumpe, og etterlater henne helt fornøyd. Dette er en anal knull som Hanna snart vil glemme.
