Hanna Rios je velkým fanouškem latinských shemale a vždy hledá horkou malou T-dívku, se kterou by se mohla dostat dolů a ušpinit. Tentokrát se spojí s drobnou, hubenou shemale s piercingem, který jen prosí o nějakou akci. Malá T-girl je více než ochotná ji potěšit a v obchodě dostane velké překvapení. Balí obrovský penis, který Hanna téměř nemůže dočkat, až bude její těsný kretén natažený kolem. Akce začíná pomalu, s shemale dráždí díru Hanny svým velkým penisem, než ho zaboří hluboko dovnitř. Drsný anální sex je přesně to, po čem Hanna touží, a ona sténá rozkoší, když ji shemale tvrdě šuká. Pohled na malé tělo shemale šuká na Hannu stačí k tomu, aby se každý fanoušek rozdivočil. Scéna končí s shemale vyfukuje svou dávku na zadek Hanny, takže je naprosto spokojená. Toto je jeden anální sex, na který Hanna brzy zapomene.
