En genert ung mormoner, uskyldig og uerfaren, tager endelig mod til sig og udforsker sine blomstrende lyster. Hun betror sig til sin nære ven, som fornemmer hendes hemmelige længsel og beslutter sig for at guide hende gennem dette ukendte territorium. Som det første skridt letter hendes ven hende ind i oplevelsen med en blød berøring, kærtegner hendes krop med sarte fingre. Så introducerer hun et legetøj, antænder en gnist af nydelse i den unge kvinde. Vennernes hænder vover sig videre, udforsker hver tomme af hende, og efterlader ingen del uudforsket. Klimakset kommer, da veninden donerer en strapon, borer sig ind i den unge kvinde, tager hende med på en vild tur af nydelse. Scenen slutter med, at veninden legende driller den unge kvinde med en dildo, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Dette møde markerer begyndelsen på mormonernes ungdoms udforskning af hendes lyster, en rejse fyldt med intens nydelse og rå lidenskab.
