Et ungt par hengiver sig til lidenskabelig sex, da de næsten bliver fanget. Fyren dækker sig hurtigt, men hans ven går ind og afslører sandheden. Veninden, en velbegavet stud, kan ikke modstå den erotiske scene, der udspiller sig foran ham. Han overtager hurtigt den overraskede fyr. Pigen tager ivrigt hans monsterpik i munden og efterlader ingen del af det uberørt. Fyren, der ikke vil gå glip af det sjove, slutter sig til, får en smag af vennens imponerende skaft. Vennen tager derefter pigens stramme fisse, rider den hårdt og dybt. Pigen stønner i nydelse, da hun bliver fyldt med hans massive pik, hendes krop kramper i ekstase. Fyren vil ikke blive udeladt, får en tur, og veninden fylder generøst pigernes fisse med sin cremede ladning. Scenen slutter med, at pigen slikker den resterende essens fra vennernes dunkende lem, og efterlader alle tilfredse.
