I kjølvannet av deres hete møte befinner vår unge fristerinne seg i en prekær situasjon. Hun blir fanget av stebroren, kjæresten, i klasserommet etter skoletid. Spenningen er til å ta og føle på når de deltar i en opphetet utveksling, ordene deres er snøret med begjær og frykt. Men snart er alle hemninger satt til side når de gir etter for sine primære drifter. Stebroren, ute av stand til å motstå hennes lokk, henriver sin stesøster på den mest intime måten. Deres tabubelagte forhold utspiller seg foran kameraet, fanger hvert øyeblikk av deres forbudte begjær. Stebroren tar kontroll, veileder henne hver bevegelse mens hun ivrig gjengjelder hans fremskritt. Rommet ekko med stønnene deres, kroppene deres flettet inn i en dans så gammel som tiden selv. Dette er en fantasi som våkner til liv, en hemmelighet delt mellom stebroren og hans stesøster.