Kvav puma Maxine, en vällustig vixen, är ivrig att delta i en het trekant med sin styvson och hans vän. Med sin stora barm och läckra kurvor, hon en syn för ömma ögon. Handlingen startar med Maxine skickligt servar killarna med sina expert muntliga färdigheter, innan hon grenslar ett muskulöst svart skaft, rider det med glöd. Hennes styvson går ivrigt med och njuter av hennes stora baksida med sina flinka fingrar. Vännen dyker sedan in, turas om att kasta sig in i hennes trånga öppning, tänder vågor av njutning som kulminerar i ett spektakulärt sprut. Klimax ser killarna duschar Maxines ansikte med sina heta laddningar, vilket lämnar henne ordentligt nöjd. Denna analcentrerade trekant är en fest för sinnena, visar Maxines förmåga och omättliga aptit på njutning.
